（1）客戶的需求是非常關(guān)鍵的，哪怕我們就把原來的需求羅列出來。這個也是非常重要的，然后是相應(yīng)的解決方法，如果是已經(jīng)開發(fā)出來的，將產(chǎn)品演示出來。如果沒有就實際說明是需要進行開發(fā)的。給客戶的需求一定要留一章來講PPT；
（2）客戶的需求和我們目前的產(chǎn)品的差異度，主要還是將前提的調(diào)研結(jié)果與我們的產(chǎn)品的吻合度、差異度（將來開發(fā)的重點）；但是這個東西也比較敏感，如果感覺差異較大，可能影響客戶的選擇。中間可能自己清晰，操作過程模糊處理。
（3）重視需求調(diào)研階段。一定要將此階段作為重點，在整個研發(fā)周期中要有一定的比例，另外實施周期也是非常關(guān)鍵的。
（4）產(chǎn)品的業(yè)務(wù)流程的演示是非常關(guān)鍵的。一定要保證業(yè)務(wù)流程的演示正常、講原有的功能比較好的功能點展示出來。
（5）Portal的方面的重視。我們分離出對外或協(xié)作單位的Portal。用戶在目前的情況下，一般是比較拒絕客戶直接在企業(yè)系統(tǒng)中使用的。Portal的使用，可以為客戶提供一個專門的門戶來進行使用。
（6）在前期的項目接單過程中，也要強調(diào)團隊協(xié)作，需要一個總體的協(xié)作或者售前的Team Leader。特別是對應(yīng)大的客戶。
（7）細節(jié)決定成敗。