線索、聯(lián)系人和客戶概覽
在CRM應(yīng)用中有一個(gè)核心應(yīng)用是將線索/潛在客戶轉(zhuǎn)化成客戶。在opentaps中的CRM應(yīng)用，潛在客戶是在[線索]中做為線索創(chuàng)建的。一個(gè)線索是一個(gè)公司里的一個(gè)聯(lián)絡(luò)人且不能擁有更多的相關(guān)聯(lián)絡(luò)信息。在你進(jìn)行線索篩選后，例如進(jìn)行了電話跟進(jìn)，你可以標(biāo)記此線索有效。這時(shí)，當(dāng)線索變成客戶，你可以將線索轉(zhuǎn)換成客戶客戶和一個(gè)聯(lián)絡(luò)人。你也可以為這個(gè)客戶客戶建立更多的聯(lián)系人信息。
注意如果你有關(guān)于同一家公司客戶的多個(gè)線索時(shí)，系統(tǒng)允許你建立它們?yōu)椴煌木€索，而把它們轉(zhuǎn)換成一個(gè)客戶客戶。線索轉(zhuǎn)換屏幕允許你選擇一個(gè)已經(jīng)存在的客戶客戶。
這里沒(méi)有關(guān)于什么樣的線索可以轉(zhuǎn)換成一個(gè)客戶客戶的正式要求——你可以按照你自己的應(yīng)用需求來(lái)進(jìn)行調(diào)整。
技術(shù)性備注：做為一個(gè)客戶、線索或客戶，一個(gè)參與者必須擁有“Account”, “Contact”,或 “Prospect” 的PartyRole并需要與另一個(gè)參與者有一個(gè)PartyRelationship。因此，不滿足此要求的OFBiz參與者是不能做為一個(gè)account, lead, 或contact的。同樣，一個(gè)客戶客戶是一個(gè)OFBiz的PartyGroup，線索和聯(lián)系人是一個(gè)OFBiz Person。
客戶
在0.9.1版本之前，客戶所有者默認(rèn)是可以管理客戶組，但不能為此客戶創(chuàng)建機(jī)會(huì)。因此，在你創(chuàng)建一個(gè)客戶后，你除了無(wú)法創(chuàng)建機(jī)會(huì)外可以做任何事。創(chuàng)建一個(gè)客戶組，且你在此組上有擁有完整的用戶（讀/寫）使用權(quán)限時(shí)，你可以創(chuàng)建機(jī)會(huì)。
在0.9.1版本之后，客戶所有者可以為其創(chuàng)建機(jī)會(huì)。
每個(gè)客戶可以擁有一個(gè)父級(jí)客戶，父級(jí)客戶可以在[創(chuàng)建客戶]或在修改時(shí)輸入。
客戶列表根據(jù)客戶名稱排序。
聯(lián)系人
在聯(lián)系人創(chuàng)建后，聯(lián)系人可以通過(guò)客戶主頁(yè)面上[新聯(lián)系人]菜單或是聯(lián)系人主頁(yè)面上的[新客戶]方式來(lái)加入到客戶上。
聯(lián)系人列表根據(jù)聯(lián)系人的姓/名排序。
線索
線索是一個(gè)原始狀態(tài)的聯(lián)系人/客戶信息。當(dāng)一個(gè)線索進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，將后生成一個(gè)聯(lián)系人與客戶。
線索可以擁有父級(jí)對(duì)象。此父級(jí)對(duì)象應(yīng)是一個(gè)已存在的客戶。
線索默認(rèn)會(huì)被分配給線索創(chuàng)建者。
當(dāng)你進(jìn)行一個(gè)線索識(shí)別后，點(diǎn)擊[線索識(shí)別]來(lái)標(biāo)識(shí)它已經(jīng)通過(guò)“識(shí)別”。
當(dāng)你轉(zhuǎn)換一個(gè)線索，你將被帶到一個(gè)屏幕并被詢問(wèn)是做為一個(gè)新建客戶還是一個(gè)已存在的客戶的聯(lián)系人。如果此線索的公司已經(jīng)被建立，選擇已存在的客戶。否則，保持此字段為空。線索中關(guān)于聯(lián)絡(luò)人的信息將會(huì)被轉(zhuǎn)換成一個(gè)聯(lián)系人。如果選擇了一個(gè)已存在的客戶，線索將轉(zhuǎn)換成它的聯(lián)系人。如果未選擇已存在的客戶，將會(huì)基于線索中的公司信息創(chuàng)建一個(gè)新的客戶，線索信息將成為此客戶的一個(gè)聯(lián)系人。
線索在轉(zhuǎn)換成聯(lián)系人/客戶時(shí)必須擁有公司名稱才會(huì)轉(zhuǎn)換成功。
注意：如果你在轉(zhuǎn)換線索時(shí)選擇了一個(gè)已存在的客戶，這時(shí)線索中的所有公司信息將會(huì)丟失。這包括：“公司名稱”、“年?duì)I業(yè)額”、“行業(yè)”…
在擁有關(guān)聯(lián)機(jī)會(huì)的線索進(jìn)行轉(zhuǎn)換時(shí)，關(guān)聯(lián)機(jī)會(huì)同將會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成目標(biāo)客戶、聯(lián)系人的機(jī)會(huì)信息。
如果你根據(jù)線索生成了一個(gè)新的客戶，線索中的聯(lián)系信息（地址、電話、電郵）自動(dòng)轉(zhuǎn)換成客戶中的聯(lián)系信息。如果你基于一個(gè)已存的客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)換線索，則線索中的聯(lián)系信息不會(huì)拷貝到客戶中。
線索在未識(shí)別或轉(zhuǎn)換前可以被刪除（示例：還處于“新建”或“被分配”狀態(tài)）。在0.9.1版本前，你不能刪除任何擁有關(guān)聯(lián)活動(dòng)（事件或任務(wù)，如電子郵件）的線索。
線索列表可以根據(jù)線索中的公司名稱、姓、名的任一項(xiàng)排序
合并線索/聯(lián)系人/客戶
從0.9.1版本開始，你可以將重復(fù)的線索/聯(lián)系人/客戶進(jìn)行合并。使用左邊的快捷菜單中[合并___]鏈接并輸入從-和至- 線索/聯(lián)系人/客戶的partyId。頁(yè)面將會(huì)要求你進(jìn)行確認(rèn)，在你確認(rèn)合并操作后，
合并特性中來(lái)源的線索/聯(lián)系人/帳戶信息可能不支持過(guò)多的數(shù)據(jù)。
機(jī)會(huì)
當(dāng)機(jī)會(huì)剛建立時(shí)，階段是用于表明機(jī)會(huì)成功的概率，成功概率可以在以后進(jìn)行修改，但是當(dāng)它更新到一個(gè)新的階段，概率就會(huì)自動(dòng)更新至新階段的概率。估計(jì)結(jié)束日期是用于提供機(jī)會(huì)未來(lái)預(yù)期情況。
一個(gè)機(jī)會(huì)只能在來(lái)源于一個(gè)帳戶但可以關(guān)聯(lián)多個(gè)聯(lián)系人。
在編輯/更新機(jī)會(huì)時(shí)，你必須屬于其所屬帳戶組，在帳戶上創(chuàng)建機(jī)會(huì)時(shí)，你一定有權(quán)限更新此帳戶。更新機(jī)會(huì)要求你填寫更改備注。
在版本0.9.1，機(jī)會(huì)可以在線索識(shí)別后創(chuàng)建一個(gè)機(jī)會(huì)。當(dāng)線索轉(zhuǎn)換后，機(jī)會(huì)將同時(shí)關(guān)聯(lián)于帳戶與聯(lián)系人。
注意機(jī)會(huì)的“預(yù)測(cè)關(guān)閉日期”實(shí)際上存儲(chǔ)做為一個(gè)日期-時(shí)間（Java中的Timestamp類型），
機(jī)會(huì)階段的概率存儲(chǔ)于SalesOpportunityStage.defaultProbability字段
案例
案例必須創(chuàng)建關(guān)聯(lián)于至少一個(gè)帳戶或聯(lián)系人。一個(gè)案例可以有多個(gè)聯(lián)系人或帳戶關(guān)例，雖然現(xiàn)在沒(méi)有與之關(guān)聯(lián)的接口。
“我的案例”顯示所有分配給你的帳戶或聯(lián)系人相關(guān)的案例。它默認(rèn)分配給用戶權(quán)限是：如果你被分配一個(gè)帳戶，而它有關(guān)聯(lián)的案例，那這個(gè)案例就屬于你。
更新案例時(shí)，你需要擁有相關(guān)的帳戶/聯(lián)系人權(quán)限。
將案例關(guān)閉需要特別的權(quán)限。
發(fā)送電子郵件
在帳戶，聯(lián)系人或線索的聯(lián)系人信息屏幕中，你可以點(diǎn)擊任何的電子郵件，將彈出一個(gè)發(fā)送郵件的屏幕。你可以輸入另一個(gè)電子郵件地址或查詢機(jī)會(huì)/案例。當(dāng)你完成時(shí)，你可以點(diǎn)擊[發(fā)送]郵件或[保存以后發(fā)送]。[保存以后發(fā)送]將把電子郵件保存為收件人的一個(gè)待辦活動(dòng)。在成功發(fā)送后，電子郵件將保存為活動(dòng)歷史的一部分。
如果電子郵件地址不是收件人參與者的電子郵件地址，你將獲得一個(gè)錯(cuò)誤。
注意[文本]和[超文本]按鈕將切換電子郵件MIME格式為文本與超文本，但當(dāng)前超文本編輯器還沒(méi)有整合進(jìn)來(lái)。因此，如果你打算使用超文本格式郵件時(shí)，直接通過(guò)粘貼或編寫html格式內(nèi)容。已計(jì)劃提供一個(gè)整合瀏覽器的超文本編輯器。
篩選接收的電子郵件
在opentaps0.9.1，CRM/SFA應(yīng)用可以篩選你接收的電子郵件，將它們保存為系統(tǒng)的通訊活動(dòng)，且將它們關(guān)聯(lián)到你的用戶、聯(lián)系人、帳戶或線索上。配置此功能，首先應(yīng)按照“Configuration and Setup”進(jìn)行郵件容器的配置。接著編輯此文件
hot-deploy/crmsfa/servicedef/smcas.xml
把用于接收郵件的主機(jī)信息改正確后，重啟你的服務(wù)，系統(tǒng)將開始覽視你的主機(jī)并且保存新的電子郵件。它將根據(jù)郵件的來(lái)源電子郵件地址嘗試匹配你的帳戶/線索/聯(lián)系人，根據(jù)接收人/抄送電子郵件地址匹配你的CRM用戶。
在接收到一封新的電子郵件時(shí)，它將在系統(tǒng)中記錄為一個(gè)通訊事件（CommunicationEvent）。如果來(lái)源電子郵件地址匹配了一個(gè)參與者電子郵件地址（帳戶、線索或聯(lián)系人），它將被記錄為來(lái)源于參與者。如果接收郵件地址匹配另一個(gè)參與者的電子郵件地址，它將被記錄為發(fā)送給該參與者的電子郵件。（技術(shù)備注：CRM/SFA應(yīng)用使用OFBiz storeIncomingEmail服務(wù)，當(dāng)使用WorkEffort調(diào)用和關(guān)聯(lián)收件人做為WorkEffort的參與者）
新電子郵件做為關(guān)聯(lián)于參與者（帳戶、線索、聯(lián)系人）和接收者（用戶）的一個(gè)待辦活動(dòng)創(chuàng)建。當(dāng)你登錄至CRM/SFA應(yīng)用時(shí)，你將可以在“待辦活動(dòng)”列表中查看到你收到的郵件且在發(fā)件人（帳戶/線索/聯(lián)系人）的“待辦活動(dòng)”中查看到它。你可以點(diǎn)擊這個(gè)活動(dòng)查看電子郵件，這將把它標(biāo)記為開始，當(dāng)你完成時(shí)將把它標(biāo)記為結(jié)束（技術(shù)備注：CRM/SFA應(yīng)用將把電子郵件的通訊事件CommunicationEvent在你開始活動(dòng)時(shí)標(biāo)記為待辦“Pending”，結(jié)束時(shí)標(biāo)記為完成“Complete”）
未關(guān)聯(lián)到任何參與者的電子郵件將保存在系統(tǒng)中。你可以使用參與者管理應(yīng)用來(lái)進(jìn)行手工篩選。在[Party]>[Comm]查詢類型為“自動(dòng)電子郵件”狀態(tài)為“未知參與者”的通訊事件。然后編輯它們關(guān)聯(lián)至系統(tǒng)用戶，標(biāo)記它們?yōu)?#8220;完成”。
活動(dòng)
這里有兩種活動(dòng)類型：任務(wù)和事件。事件用于顯示在日歷中的會(huì)議。任務(wù)是電話、電子郵件或不顯示在日歷中的普通任務(wù)。在你初次登錄時(shí)可以在“我的起始頁(yè)”中顯示待辦活動(dòng)列表，它們包括事件與任務(wù)。
事件可以通過(guò)日程（點(diǎn)擊時(shí)間圖標(biāo)）或帳戶、聯(lián)系人、線索、案例、機(jī)會(huì)屏幕兩種方式創(chuàng)建。任務(wù)只能在后者或任務(wù)列表中創(chuàng)建，因?yàn)樗鼈兪遣辉谌諝v中顯示的。
當(dāng)你創(chuàng)建一個(gè)活動(dòng)時(shí)（任務(wù)或事件），你可以輸入計(jì)劃的起始日期/時(shí)間和持續(xù)的期間。如果用戶在此期間將會(huì)忙于處理此事，則點(diǎn)擊“忙”或“離開”。如果有另一個(gè)任務(wù)或事件已經(jīng)在使用此時(shí)段并標(biāo)記為“忙”或“離開”，將會(huì)產(chǎn)生一個(gè)錯(cuò)誤信息。如果你堅(jiān)持要使用此時(shí)估，點(diǎn)擊“忽略日程沖突”。當(dāng)你更新事件時(shí)，你一樣需要設(shè)置“忽略日程沖突”如果它與已存在的事件時(shí)間沖突。
記錄一件已發(fā)生過(guò)的活動(dòng)時(shí)。這些活動(dòng)將會(huì)創(chuàng)建做為完成的，用戶也會(huì)要求輸入實(shí)際的開始與結(jié)束時(shí)間。
為計(jì)劃某事創(chuàng)建一個(gè)新的活動(dòng)，事件或任務(wù)時(shí)，用戶輸入計(jì)劃開始時(shí)間和結(jié)束日期。原狀態(tài)為“計(jì)劃”的事件可以為“已確認(rèn)”。當(dāng)確認(rèn)后，你可以在事件中加入?yún)⑴c者并通過(guò)發(fā)送郵件邀請(qǐng)他們。加入一個(gè)參與者自動(dòng)確認(rèn)他們。邀請(qǐng)他們發(fā)送發(fā)送電子郵件。輸入的備注將被包含在其中，而且這個(gè)電子郵件將包含兩個(gè)鏈接：接入與拒絕。
如果參與者已經(jīng)在相同時(shí)段置“忙”于另一個(gè)事件或任務(wù)，他們是無(wú)法加入到事件中。如果未設(shè)置狀態(tài)，則此段時(shí)間被假設(shè)為可用。
當(dāng)你擁有自己的事件時(shí)，你可以在發(fā)生期間內(nèi)（開始至結(jié)束時(shí)間）內(nèi)把它標(biāo)記不“已完成”。
還有一個(gè)任務(wù)創(chuàng)建為“已計(jì)劃”時(shí)，當(dāng)用戶準(zhǔn)備開始此活動(dòng)，更新任務(wù)至“已開始”且輸入開始時(shí)間。如果未輸入時(shí)間，系統(tǒng)將記錄當(dāng)前時(shí)間做為開始時(shí)間。類似地，當(dāng)用戶準(zhǔn)備標(biāo)記它完成時(shí)（“已完成”），如果未輸入時(shí)間，系統(tǒng)將記錄當(dāng)前時(shí)間做為完成時(shí)間。
至于一封電子郵件，當(dāng)你點(diǎn)擊[發(fā)送電子郵件]系統(tǒng)將記錄它作為開始時(shí)間。當(dāng)你點(diǎn)擊[發(fā)送]，系統(tǒng)記錄它作為結(jié)束時(shí)間。如果你保存以后發(fā)送，此活動(dòng)將不會(huì)記錄它為完成直至你實(shí)際發(fā)送此郵件。
當(dāng)查看活動(dòng)時(shí)，你將在上面查看到活動(dòng)的詳細(xì)內(nèi)容，在中間的關(guān)聯(lián)的活動(dòng)參與者（帳戶/聯(lián)系人/線索/組成員）、如果這是封電子郵件，電子郵件在下方。注意OFBiz設(shè)計(jì)為允許每個(gè)work effort中允許多個(gè)通訊事件，但我們?cè)诨顒?dòng)中只顯示其中的一個(gè)。這個(gè)概念稍微有點(diǎn)落后：在OFBiz，你創(chuàng)建work effort作為“項(xiàng)目”并與很多電子郵件并進(jìn)行關(guān)聯(lián)。在這里，work effor用于分離的“任務(wù)”，如發(fā)送一個(gè)電子郵件。你可以創(chuàng)建work effort作為項(xiàng)目，但它可以分離成調(diào)用子任務(wù)。它在Workeffor Manager中支持，但在CRM/SFA中沒(méi)有這樣的用法。
當(dāng)你記錄電話或電子郵件時(shí)，“呼入/呼出”標(biāo)志參與者是主動(dòng)方還是被動(dòng)方。
參與者列表顯示任務(wù)或事件的參與者（帳戶/聯(lián)系人/線索），當(dāng)前只有日程擁有者（如活動(dòng)的創(chuàng)建人）可以更新參與者可用狀態(tài)及增加/刪除他們。未來(lái)版本可能會(huì)改變這點(diǎn)限制。
查詢活動(dòng)將顯示那些已完成的活動(dòng)或任務(wù)列表。
當(dāng)事件被取消，它將不再顯示于日歷中。
預(yù)測(cè)
銷售預(yù)測(cè)使用機(jī)會(huì)概率和數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算在未來(lái)時(shí)間段的預(yù)期銷售額。預(yù)測(cè)來(lái)源于機(jī)會(huì)的計(jì)算，每個(gè)銷售員預(yù)測(cè)基于自己的客戶機(jī)會(huì)和線索相關(guān)聯(lián)的機(jī)會(huì)計(jì)算。與其相關(guān)的任何客戶和已確認(rèn)的線索可以用于計(jì)算預(yù)測(cè)。因此，所有銷售員銷售預(yù)測(cè)合計(jì)將超過(guò)整個(gè)公司的銷售預(yù)測(cè)，因?yàn)楹芏噤N售員擁有相同的客戶，為了獲得公司的預(yù)測(cè)，每次只一個(gè)增加銷售經(jīng)理而且每個(gè)客戶和線索只計(jì)算一次。
所有銷售員可以創(chuàng)建自己的預(yù)測(cè)和輸入他的銷售定額。只有銷售經(jīng)理可以創(chuàng)建組/銷售區(qū)域的預(yù)測(cè)。當(dāng)前每個(gè)銷售員只能創(chuàng)建自己的預(yù)測(cè)。
創(chuàng)建你自己的預(yù)測(cè)，選擇[創(chuàng)建預(yù)測(cè)]并選擇相應(yīng)的季度來(lái)創(chuàng)建。只有未關(guān)閉的季度，即在還未到結(jié)束日期的季度可用于創(chuàng)建預(yù)測(cè)。
你將會(huì)被要求輸入此季度的按月銷售定額。當(dāng)你完成后，點(diǎn)擊[創(chuàng)建]。你的銷售定額將輸入進(jìn)系統(tǒng)且按月/季度的預(yù)測(cè)將會(huì)被創(chuàng)建軍。每個(gè)月的銷售預(yù)測(cè)計(jì)算基于：
1． 成交金額=此月狀態(tài)為“已關(guān)閉”機(jī)會(huì)金額累計(jì)
2． 最好金額=預(yù)計(jì)在此月關(guān)閉的機(jī)會(huì)金額累計(jì)，不管當(dāng)前的階段
3． 預(yù)測(cè)金額=所有高于最低概率的機(jī)會(huì)金額*概率的累計(jì)金額。最低門檻定義于crmsfa.properties配置文件中.
季度預(yù)測(cè)是基于月度預(yù)測(cè)的累計(jì)。
查看任何的預(yù)測(cè)需要特別的權(quán)限。否則，你只能查看你自己的預(yù)測(cè)。
如果你擁有查看別人預(yù)測(cè)的權(quán)限，點(diǎn)擊[查詢預(yù)測(cè)]可以查詢其它人的預(yù)測(cè)。你可以根據(jù)組成員或時(shí)間段來(lái)進(jìn)行查詢。查詢的預(yù)測(cè)是按季度的。
默認(rèn)的，只有銷售經(jīng)理或管理員可以修改已存在的預(yù)測(cè)。修改一個(gè)預(yù)測(cè)，點(diǎn)擊預(yù)測(cè)的月份，輸入修改后的定額，填寫更改備注，然后點(diǎn)擊[修改]。此月和季度的預(yù)測(cè)值將會(huì)被修改。
每當(dāng)預(yù)測(cè)被修改，舊的版本將會(huì)被保存為歷史。當(dāng)查看預(yù)測(cè)時(shí)，你可以查看整個(gè)的預(yù)測(cè)修改歷史（包括舊版本的修改日期與定額、最好預(yù)期和預(yù)期）
當(dāng)一個(gè)時(shí)間段正式關(guān)閉或已結(jié)束，對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)不允許再修改。
如果在一個(gè)時(shí)間段已創(chuàng)建一個(gè)預(yù)測(cè)，當(dāng)新的機(jī)會(huì)創(chuàng)建或已存在的機(jī)會(huì)更新時(shí)，它將自動(dòng)更新。與該機(jī)會(huì)相關(guān)的客戶/線索相關(guān)的預(yù)測(cè)成員將會(huì)自動(dòng)更新。如果機(jī)會(huì)預(yù)計(jì)關(guān)閉日期被移至一個(gè)新的時(shí)間段，受影響的預(yù)測(cè)將會(huì)更新。然而如果機(jī)會(huì)移動(dòng)到一個(gè)未建預(yù)測(cè)的時(shí)間點(diǎn)時(shí)，新的預(yù)測(cè)將會(huì)自動(dòng)建立。
報(bào)價(jià)
報(bào)價(jià)部分允許你為自己的客戶查看和創(chuàng)建報(bào)價(jià)。關(guān)鍵特性包括根據(jù)報(bào)價(jià)名稱、類別、狀態(tài)查詢報(bào)價(jià)；創(chuàng)建報(bào)價(jià)；根據(jù)報(bào)價(jià)創(chuàng)建訂單。注意這些屏幕同樣是“訂單管理”中的報(bào)價(jià)屏幕的一部分。
報(bào)價(jià)的重要功能包括：
• [查詢報(bào)價(jià)] –查詢報(bào)價(jià)信息
• [查看報(bào)價(jià)] – 查看報(bào)價(jià)的摘要信息
• [報(bào)價(jià)] – 管理報(bào)價(jià)的表頭信息，包括客戶與倉(cāng)庫(kù)
• [報(bào)價(jià)細(xì)項(xiàng)] – 增加/刪除報(bào)價(jià)項(xiàng)和修改它們的價(jià)格
• [創(chuàng)建訂單] – 根據(jù)報(bào)價(jià)內(nèi)容創(chuàng)建訂單
訂單
訂單部分允許你在CRM/SFA應(yīng)用中查詢訂單或創(chuàng)建新訂單。
0.9.x版本的訂單頁(yè)是基于OFBiz訂單管理導(dǎo)入的，可以在“General Overview”中查看相應(yīng)的詳細(xì)文檔。
1.0.x及之后版本的訂單頁(yè)重寫支持訂單的輸入和查詢。你可以在此頁(yè)中為客戶創(chuàng)建和查詢訂單。
“我的訂單”頁(yè)用于顯示當(dāng)前登錄用戶的訂單。
你可以客戶詳細(xì)信息屏幕中的訂單頁(yè)中使用快速創(chuàng)建訂單，或直接使用[創(chuàng)建訂單]鏈接來(lái)創(chuàng)建一個(gè)新的訂單。
如果你使用快速創(chuàng)建訂單，你必須輸入客戶、訂單名稱，和要求發(fā)貨日期。你可以輸入一個(gè)產(chǎn)品id，系統(tǒng)將會(huì)加入數(shù)量為1.0此產(chǎn)品進(jìn)入你的訂單。
注意在訂單管理中“要求發(fā)貨日期”與“發(fā)出日期”是相同的。它不是訂單管理中的“要求發(fā)貨日期”。那個(gè)字段在現(xiàn)階段不支持。
當(dāng)你輸入所有的訂單項(xiàng)目后，點(diǎn)擊[完成訂單]。你將查看到一個(gè)要求你為每個(gè)訂單項(xiàng)選擇發(fā)貨目的地與方式的屏幕。在你確認(rèn)后，系統(tǒng)將自動(dòng)創(chuàng)建多組分離的目的地與發(fā)貨方式的發(fā)貨組。
其它的訂單項(xiàng)屏幕與訂單管理中的相同。
訂單項(xiàng)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)配置于config/crmsfa.properties文件中。當(dāng)前CRM訂單項(xiàng)系統(tǒng)支持每個(gè)訂單項(xiàng)只來(lái)源于一個(gè)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)。這次不支持產(chǎn)品目錄。
市場(chǎng)
市場(chǎng)頁(yè)準(zhǔn)備用于不同的市場(chǎng)相關(guān)的功能。當(dāng)前只有系統(tǒng)中的調(diào)查列表及允許你查看這些調(diào)查反饋的結(jié)果。
服務(wù)調(diào)查
這里有一個(gè)獨(dú)立的web應(yīng)用用于發(fā)送客戶調(diào)查、投票。當(dāng)前，這是一個(gè)非常簡(jiǎn)單的web應(yīng)用可以用于顯示調(diào)查，收集反饋然后向客戶答謝。
你可以在內(nèi)容管理中創(chuàng)建調(diào)查，然后通過(guò)以下地址訪問(wèn)它：
http://www.mysite.com/surveys/control?surveyId=${surveyId}
其中${surveyId}是你的調(diào)查在內(nèi)容管理中的ID
你可以通過(guò)crmsfa/webapp/surveys/子目錄中的文件來(lái)定制它。
OFBiz
你可以通過(guò)crmsfa.properties中的“crmsfa.tab.ofbiz.show”參數(shù)來(lái)啟用/禁用顯示返回至OFBiz鏈接，如果啟用，你將在標(biāo)簽頁(yè)中查看到OFBiz的鏈接。
如果你打算為你的用戶設(shè)置訪問(wèn)OFBiz應(yīng)用權(quán)限，請(qǐng)查看Security Documentation了解更詳細(xì)的內(nèi)容。
技術(shù)備注：同其它應(yīng)用整合
報(bào)價(jià)，訂單和市場(chǎng)頁(yè)實(shí)際上是重用訂單管理與內(nèi)容管理（調(diào)查）中的屏幕，它們是這樣做的：
1. 在CRM/SFA應(yīng)用中創(chuàng)建裝鈰頁(yè)面
2. 在web.xml中設(shè)置對(duì)應(yīng)應(yīng)用main-decorator-location 參數(shù)，這樣這些屏莫在CRM/SFA應(yīng)用中調(diào)用時(shí)，它們將使用CRM/SFA中的屏幕樣式來(lái)替代原來(lái)的樣式顯示。
3. 從原來(lái)的controller.xml中復(fù)制相關(guān)的view- 和 request-maps到 CRM/SFA應(yīng)用中的controller.xml
4. 在訂單項(xiàng)中，原來(lái)訂單管理中客戶的鏈接是鏈接至Party Manger的，而在CRM/SFA中應(yīng)將參數(shù)修改至客戶頁(yè)面。
本文檔譯自opentaps v0.9 manual,本人翻譯,歡迎轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處.