首先恭喜你將代表公司參加ERP系統(tǒng)的BETA測試，你將被派駐“前線”開展BETA測試的艱巨任務。任務中你會直接面對客戶，和客戶進行溝通交流。你也許會聽到客戶的贊賞，友好的溝通，也許會聽到客戶的批評乃至抱怨，甚至是不信任。你需要通過這次BETA行動讓客戶的贊賞升級到對ERP系統(tǒng)的敬仰；你需要扭轉客戶的抱怨以及對產(chǎn)品的不信任，讓他們重新認識ERP系統(tǒng)，認可ERP系統(tǒng)這一款偉大的產(chǎn)品。你準備好接受這次挑戰(zhàn)了嗎？Let’go！黨和人民期待你的凱旋歸來！
（行前準備）
當你被任命為BETA測試團隊負責人的時候，你的第一件事，就是和你的團隊成員進行溝通，包括你的內(nèi)部接口人。明確BETA測試的計劃安排，并達成一致，注意你必須在計劃時間內(nèi)完成BETA測試，請珍惜每一天，每一分鐘。具體請查看《ERP系統(tǒng)BETA測試計劃客戶信息.xls》，上面有你想要的所有信息。
第二件事，了解測試計劃客戶信息文檔的內(nèi)容后，與對應機構的實施顧問進行一次詳細的溝通，了解必要的信息：
1> 了解項目的大體情況，客戶關系，客戶訴求等
2> 客戶應用業(yè)務的領域以及具體應用的業(yè)務模塊
3> 客戶是否有大量的二次開發(fā)業(yè)務，主要集中在哪些領域
4> 客戶項目的階段，上線初期？實施階段？維護階段？一期驗證，二期準備上線？
5> 客戶應用的環(huán)境（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫類型、數(shù)據(jù)庫大小），客戶應用ERP系統(tǒng)的規(guī)模（大型的客戶可能已經(jīng)有多臺服務器集群，如果環(huán)境過于復雜，對于后續(xù)的驗證、升級都會有巨大的挑戰(zhàn)，需要提前預知這些風險，及時做應對策略）
6> 現(xiàn)場的業(yè)務以及技術實力的了解。BETA測試能夠前往前場的人員有限，不可能驗證到所有的業(yè)務領域，在環(huán)境部署以及服務器配置上也不可能把專家派往每一個現(xiàn)場。所以了解現(xiàn)場的業(yè)務以及技術實力非常重要以便于到了現(xiàn)場以后的工作開展。有一部分工作是需要實施顧問配合我們一起完成的。
了解了必要的信息后，要把你的BETA測試計劃（《ERP系統(tǒng)Beta測試現(xiàn)場工作計劃_xx客戶.doc》）進行整理，并發(fā)給實施顧問，讓實施顧問和客戶做好溝通，并確認。
有很多實施顧問都沒有經(jīng)歷過BETA測試，有的容易把BETA等同為總部人員幫機構完成客戶實施交付，有的認為BETA測試是總部派人員來解答客戶的問題，你需要把BETA測試和顧問解釋清楚，雙方要對BETA測試的目標和過程意見一致。具體可以把《ERP系統(tǒng)Beta測試說明文檔.doc》發(fā)給顧問，并進行說明，如果有需要在BETA測試客戶交流溝通的時候也可以提供這份文檔，讓客戶有正確的理解。
不論在行前溝通還是到現(xiàn)場和顧問溝通，都要注意以下一些顧問最為關心的問題。
Q：BETA測試對機構有啥好處？（這是機構最喜歡問的問題，也是最核心利益的問題）
A：BETA測試需要機構來協(xié)助總部來驗證產(chǎn)品相關的功能以及質量的狀況。總部給予機構對客戶實際應用的業(yè)務進行產(chǎn)品的驗證，發(fā)現(xiàn)可能存在的缺陷及時修復。如果BETA客戶需要正式升級的，總部會支持客戶正式環(huán)境的升級，通過BETA期間總部的支持大大提升升級效率，升級過程中所有的問題總部都會有綠色通道直接解決，對于需要升級的客戶來說好處顯而易見。
Q:BETA測試總部派人來幫助機構完成項目實施交付？
A:NO，BETA測試的目標是來驗證產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性，為正式發(fā)版進行實戰(zhàn)的驗證過程，與項目實施交付并沒有直接的關系。但在BETA期間可能會涉及到預測試，甚至客戶環(huán)境正式升級，可能和項目有一定的結合，但BETA測試的結束不以項目進展為目標，而是以BETA測試的目標達成為結束標志。
Q：你們趕緊過來吧，客戶有很多需求需要總部給予解答
A：BETA測試階段主要目標是驗證產(chǎn)品的質量以及業(yè)務功能的正確性，客戶的需求我們可以協(xié)助記錄并反饋給總部，由總部后續(xù)給予解答，但BETA測試團隊不對相關的需求問題給予任何承諾，也不會在BETA測試期間解決相關的需求問題。
Q：BETA測試把客戶正式環(huán)境升級以后，你們不能走啊，要等客戶完全沒有問題才能走。
A:BETA測試有詳細的流程以及相關問題處理的方案，正式升級后我們會有一個觀察期，客戶整體應用沒有重大問題后，BETA測試團隊就會返回，后續(xù)如果還有問題可以按照日常提單流程進行反饋，總部會有相關人員協(xié)助處理的。
Q：BETA測試的費用誰承擔？
A：BETA測試的費用由總部承擔，機構無需承擔任何費用。
Q：那你們來吧，我們比較忙，正好ERP系統(tǒng)客戶就交給你們了
A：BETA測試期間必須有實施顧問全程參與，堅決不允許總部BETA測試團隊直接和客戶接觸。所有涉及到商務、需求等相關問題，BETA測試團隊不便于和客戶直接接觸。且相關的客戶信息以及交流需要通過顧問的協(xié)調(diào)和參與。
第三件事，如果有可能盡量拿到客戶的最新帳套，在研發(fā)內(nèi)部進行一次預升級測試，升級過程是BETA測試期間問題最多且最為耗費時間的環(huán)節(jié)，如果可以拿到客戶帳套在研發(fā)內(nèi)部做一次預升級，及時發(fā)現(xiàn)可能存在的問題并在研發(fā)內(nèi)部修改完成，有利于現(xiàn)場BETA測試的快速開展，也能夠較好的給顧問以及客戶信心。
第四件事，出發(fā)前必要的準備，請查看《Beta測試行前準備事項檢查表.xls》。
1> 準備你所需要的筆記本電腦，鼠標，網(wǎng)線。注意安裝必要的OFFICE軟件，抓圖工具等等，BETA測試的相關文檔記得出發(fā)前索取
2> 帶上你的郵件系統(tǒng)密碼卡，郵件系統(tǒng)將是你和總部溝通的關鍵工具
3> 記錄下你對應項目的內(nèi)部接口人、部門經(jīng)理、項目總監(jiān)等關鍵人物的手機號碼，在遇到突發(fā)事件的時候不會手忙腳亂，總能找到你需要找到的人
4> 出發(fā)時間明確后，記得給實施顧問打電話，讓他們協(xié)助定一下酒店，酒店的位置最好在客戶的附近，免除奔波之苦。注意出差標準，和實施顧問明確，否則多的費用是要你自己出的。
5> 帶上身份證，注意當?shù)匚磥淼奶鞖庾兓鄿蕚湟恍┮挛铮眢w對于BETA測試尤為重要，時常記住你所肩負人民的囑托，不要誤了大事。
6> 最后就是走之前填寫出差申請
（BETA現(xiàn)場階段）
--啟動會議
當你離開深圳的時候，就要開始帶領你的團隊獨立作戰(zhàn)了。到了目的地安頓好住宿后，先和實施顧問進行聯(lián)系，找個時間進行一下項目的溝通，交換一下BETA測試的意見，這個時候不要有客戶在場，等雙方就相關事宜達成一致后，在和客戶進行溝通，開展BETA測試啟動會議。BETA測試形式不限，有的客戶可能會隆重的開會，有的客戶可能就確認一下即可。形式不重要，只要和客戶確認了整個計劃以及BETA測試的目的即可。
再次強調(diào)，整個BETA測試開始就一定要說清楚，實施顧問必須要全程參與，換人可以，但必須保證每天都有實施顧問在現(xiàn)場。
--預測試
預測試環(huán)節(jié)是BETA測試最為重要的環(huán)節(jié)，是直接決定BETA測試成敗，以及檢驗BETA測試效果的因素。所以預測試需要認真對待，并且百分百投入。
1> 預測試開始階段一定要制定一個詳細的預測試計劃，把客戶常用的業(yè)務流程進行總結梳理，先設計一個測試方案，測試方案需要有測試用例，顆粒度可以粗一些，但一定要有明確的驗證思路。計劃的時候一定要考慮可能存在的風險以及客戶方的因素。比如客戶方業(yè)務的參與時間和安排，系統(tǒng)能夠切換的時間，任何工作不要過多的影響到客戶的正常業(yè)務工作。客戶復雜的環(huán)境以及升級所需要的周期都要納入到考慮的因素中，總之就是要做好風險管理，把一切可能的因素都考慮進來。
2> 預測試期間必須關注此次版本測試的目標（質量穩(wěn)定？擴展平臺？性能優(yōu)化？），這些都必須納入到你的測試方案中。每項工作都要落實具體的人員，前線的資源是有限的，這個時候不要區(qū)分什么需求、開發(fā)、測試和顧問，所有的人都應該全力投入到驗證過程中，分工有側重，但并不代表只要各掃門前雪，需要一起開展工作的時候就要全力投入，特別是業(yè)務驗證階段，任務最為繁重。
3> 請按照部門要求在客戶現(xiàn)有版本上收集相關業(yè)務的性能數(shù)據(jù)，填寫《ERP系統(tǒng)beta驗證性能收集.xls》，這個是未來我們未來需要解決的性能關鍵點。同時你還要填寫一個文檔《ERP系統(tǒng)Beta測試性能優(yōu)化驗證列表.xls》，這個里面描述了本版本性能優(yōu)化的點，你需要在升級前在客戶的現(xiàn)有版本上收集數(shù)據(jù)。然后在升級到最新版本，再次收集一次數(shù)據(jù)，這樣才能了解我們這次性能優(yōu)化的效果如何。
4> BETA測試一定要想清楚了在開始動手，一切計劃準備就緒以后就開始BETA測試吧。BETA測試切記的一點就是時刻做好備份，備份是你一切工作開展的基礎。一旦沒有備份，造成的后果將是毀滅性的，所以一定要記住！！！不要怕麻煩，有風險的時候就備份一次。做預測試的時候備份賬套，執(zhí)行腳本的時候備份賬套，發(fā)過來的私家包替換前先備份被替換的文件……
5> 按照當初制定的計劃開展整個BETA測試的執(zhí)行工作，遇到問題就按照流程進行反饋，直到問題的解決。如果客戶關注到我們的某個問題，不要謊報瞞報，客觀的和客戶反饋并積極跟進解決，千萬不要欺騙客戶。當然很多工作是需要大家在下面做好的，在客戶面前盡量展現(xiàn)良好的精神風貌，無論是產(chǎn)品還是個人。
6> 預測試期間發(fā)現(xiàn)的問題注意更新《ERP系統(tǒng)Beta測試反饋匯總表_XX客戶.xls》，并將該文檔及時反饋給研發(fā)總部人員，不要簡單的等到每天晚上才集中反饋，這樣對于問題的處理就會延誤。所有的問題請注意和內(nèi)部接口人事先溝通，定一個問題的編碼規(guī)則，否則會容易亂套的。建議的編碼規(guī)則為“客戶簡稱_日期_序列號”，比如中國運輸?shù)目蛻簦瑔栴}編號為“zgys_20100615_002”，這樣編號的好處是唯一編號，便于總部和現(xiàn)場的郵件跟蹤，有個日期能夠方便的了解每天所有問題的處理結果。
7> 預測試過程中所有的細節(jié)都要詳細記錄，不要被表象麻痹了雙眼，特別是數(shù)據(jù)庫升級的時候，每一步的異常以及你的處理方式都要詳細記錄，因為所有的問題在你正式升級的時候都有可能碰到，如果你沒有記錄清楚，正式升級的時候帶來的影響會是致命的。
8> 除了每個問題的及時更新，在辛勞一天以后BETA測試負責人還需要對一天的工作進行總結，把項目的大體情況反饋到總部。你也許還堅守在客戶的現(xiàn)場，也許你正在酒店舒適的床上，但請記住一定要發(fā)送《ERP系統(tǒng)Beta測試_工作日志_XX客戶.xls》給總部對應的接口人
預測試工作比較艱辛，可能你會發(fā)現(xiàn)很多的問題在研發(fā)的時候都沒有碰到，但在客戶現(xiàn)場卻時常出現(xiàn)，這就是 BETA測試的目的，請認真思考每一個問題，這將是你BETA測試期間最大的收獲，也許會是你人生中重大的一次經(jīng)歷。BETA團隊負責人注意BETA測試進度以及計劃的把控，這就是一次項目管理的親身經(jīng)歷，也許對于你來說擔子重了一點，但你應該慶幸你有這么一次難得的鍛煉機會。把自己想象成是麥克.阿瑟或者隆美爾，運用你的聰明才智取得這次“非洲戰(zhàn)役”的勝利。
--系統(tǒng)切換
系統(tǒng)切換的成敗取決于預測試是否充分完善，所以正式升級前請對預測試的內(nèi)容進行一個回顧，把相關的內(nèi)容整理清楚，特別是升級和環(huán)境部署過程。
1> 正式升級前一定要把升級計劃及時間安排反饋給你的總部接口人，也可以讓總部接口人為你在指定的時間內(nèi)安排可能的支持人員
2> 正式升級前請做好所有需要備份的工作-環(huán)境、數(shù)據(jù)庫、腳本、模板等等
3> 制定升級計劃以及明細的升級步驟，包括每個步驟可能的耗時。想好每一步的后路，做好最壞的打算。即便是升級不成功至少還可以還原客戶現(xiàn)有的環(huán)境，不影響客戶的業(yè)務的繼續(xù)開展。
4> 計劃和步驟明確后，選擇好升級時間就可以開始正式升級了，安裝正式環(huán)境-升級數(shù)據(jù)庫-執(zhí)行腳本-升級成功。升級過程多少都會有一些小的意外，不要驚慌，認真分析問題產(chǎn)生的原因，并與總部進行溝通尋求幫助。
5> 經(jīng)過一到兩個不眠之夜（也許會更長），正式環(huán)境升級成功，還不要高興的太早，請安排所有的人員鋪到系統(tǒng)上做一個基本的業(yè)務驗證，做一個憑證，走一張供應鏈單據(jù)，……至少要保證重大業(yè)務功能的正確性。此時的驗證范圍一定要準，一定是客戶應用的關鍵流程，這些業(yè)務沒有問題，至少客戶在正式使用的時候不會造成惡劣的影響。
--運行觀察
當?shù)谝粋€工作日的來臨時候，也是最為緊張的時刻，客戶平穩(wěn)的運行將是你期待的結果。如果遇到了突發(fā)問題一定要沉著冷靜，要以最快的速度分析問題，并尋求總部的解決，要不斷關注問題的解決過程，最好是每4個小時就和總部確認解決情況，這個時候是分秒必爭的時刻。不要因為緊張而忽略了要求，繼續(xù)按照《ERP系統(tǒng)Beta測試反饋匯總表_XX客戶.xls》的要求進行反饋溝通，不要以為一個個問題郵件反饋會來的快，那樣只會更亂。
隨著系統(tǒng)的穩(wěn)定，你的等待期間也許會變得悠閑，你的心情也許會格外舒暢。可以和客戶方的業(yè)務人員拉拉家常，聊聊家庭，生活，工作。在輕松愉快的過程中建立深厚的友誼，這都是緣分呀。在閑扯中不要忘了和客戶交流一下產(chǎn)品的應用感受，收集他們的感受，日后也是我們產(chǎn)品改進的方向。
記得在空閑的時候操作一下系統(tǒng)，填寫《ERP系統(tǒng)測試性能優(yōu)化驗證列表.xls》，用數(shù)據(jù)來感受我們的性能優(yōu)化的成果。
--BETA報告
當一切的艱辛都已成往事，你該為你的工作感到自豪，你已經(jīng)具備了相當?shù)捻椖抗芾砟芰Γ]上眼睛回顧一下你在客戶面前從容不迫的神情（盡管你的內(nèi)心非常的緊張），在面對問題的時候果斷正確的決策，還有麥克.阿瑟將軍般的指揮風采。原來“非洲戰(zhàn)役”對你來說是如此般的成功，想象你正在接受人民的歡呼和祝賀……
這種感覺是不是非常的好？×&……%￥#@！，擦干口水該起床了。順利完成BETA測試后，請準備你的 BETA測試報告《ERP系統(tǒng)Beta測試報告_xx客戶.doc》，記住測試報告編寫完成以后請一定發(fā)給BETA測試總負責人審核一下，確認符合要求且沒有問題的時候在給客戶簽字，不要犯一些低級錯誤，這個是非常影響公司專業(yè)形象的。
BETA報告簽字的時候和客戶領導簡要交流一下此次BETA測試的過程以及成果，特別是功能改善以及性能提升部分的典型成果，我們的目標是幫助客戶成功！請讓客戶體驗到幫助客戶成功后的喜悅，同時也讓客戶看到你艱辛努力換來的豐碩成果！分手道別的時候向客戶送上公司準備的精美禮品，也祝福客戶一帆風順，飛黃騰達！
客戶可能會談到一些遺留問題以及后續(xù)維護的顧慮，請告訴他我們的策略，打消他的后顧之憂。
--BETA測試結束
BETA測試結束，也請整理好你的行囊，整理你所有的費用發(fā)票，便于回家后報銷。如果可以的話，建議拉上實施顧問找個當?shù)赜刑厣男○^子小酌幾杯，當然這個費用公司不會給你報銷的，因為公司提供了出差補助。不要過于在乎這點小錢，對于此次BETA測試你所獲得的收獲，這點小錢實在算不了什么。日后項目還需要實施顧問繼續(xù)跟進，難得一次天南海北的相聚，留下一個美好的記憶。說不定日后一不小心又會在一起戰(zhàn)斗呢。
人生就像一場旅行，不必在乎目的地，重要的是沿途的風景和看風景的心情……，退房，趕飛機，回家咯……！